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安信证券区域型主题日渐升温国改行情值得期待

2019-08-14 17:15:27来源:励志吧0次阅读

安信证券:区域型主题日渐升温 国改行情值得期待 2017-07-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■区域型主题不断升温:关注内蒙古(内蒙古70周年大庆在即,关注建议关注内蒙古省内优势的能源企业:北方稀土、鄂尔多斯等,区域内具有稀缺性的上市公司:蒙草生态、内蒙一机、金河生物等)、川藏(第二条川藏铁路开工在即,关注川藏铁路相关基建公司)、厦门区域内公司(金砖会议将于9月初在厦门举办)。

■等待联通复牌,三季度是国改加速推进时期:联通复牌后公布混改具体方案将引发市场对于国企改革的关注,而且考虑到三季度国企改革也将进入一个快速开花结果的时期,继续建议关注央企合并(火电、重型装备等)、混改(军工、油气、铁路等)、地方国改(上海、深圳、山西、深圳)。

■新能车,成长中最确定,确定中最漂亮:新能车是成长板块中最确定的方向,也是确定性板块中最漂亮的存在。未来新能源车有望迎来持续数年的国内外同步的高景气、高成长,因此我们继续坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。投资上,首先推荐上游材料,其次推荐特斯拉和北汽新能源产业链。

■产业型主题:持续看好人工智能、OLED、军民融合。

人工智能:新一代产业创新规划公布,产业趋势不断向好,产业联盟成立,除了科大讯飞、思创医惠、和而泰等前期重点推荐的公司外,我们建议重点关注三大方向:无人零售(远望谷、新开普、汇纳科技等)、无人驾驶(四维图新、路畅科技等)、智能理财(同花顺等)。

OLED/全面屏:产品替代周期全面开启,全面屏代表未来屏幕潮流。

建议关注深天马A、大族激光、欧菲光等。

军民融合:具体方向看好民参军(台海核电、银河电子等),具体领域关注北斗(合众思壮等)、通航(航新科技等)、军事信息化(中电广通等)。

■风险提示:

1.经济出现超预期下行;2、流动性持续紧张等

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